Em 208 d.C., nos últimos dias da Dinastia Han, o astuto primeiro-ministro Cao Cao convenceu o inconstante imperador Han que a única maneira de unir toda a China era declarar guerra aos reinos de Xu no oeste e no leste de Wu no sul. Assim começou uma campanha militar de escala sem precedentes, liderada pelo próprio primeiro-ministro. Deixado sem outra esperança de sobrevivência, os reinos de Xu e East Wu formaram uma aliança improvável. Inúmeras batalhas de força e inteligência se seguiram, tanto em terra quanto na água, culminando na batalha de Red Cliff. Durante a batalha, dois mil navios foram queimados e o curso da história chinesa mudou para sempre.