(Representações Arrais)
O cortês Vice-Marechal dos EUA Gerald Eskith, deleita-se com a hospitalidade dos Cartwright e anuncia que ele vai levar Jason Blaine para São Francisco para testemunhar contra uma gangue de fora-da-lei.
Gunnar Borgstrom visita o Ponderosa para ver seu sobrinho, Hoss. Ele é o líder de uma quadrilha de companheiros que vasculha o mundo em busca de glória e ouro.
Uma mulher misteriosa abriga Adam em sua tenda em um remoto acampamento nas montanhas.
Depois de matar Luke Grayson para se defender, Ben tenta a todo custo ajudar Todd, o filho mais jovem de Grayson.
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