São Francisco - A Cidade do Pecado

Mary Blake vai ao saloon de Blackie Norton procurando emprego como cantora. É lá que Jack Burley e o maestro Baldini se apaixonam por sua beleza e voz e decidem chamá-la para cantar na ópera do teatro Tivoli. Quando Blackie a vê em trajes suspeitos em um cartaz, decide processar Baldini, mas ao escutá-la cantar, pede para que ela se case com ele e volte a cantar em seu mais humilde saloon.