À beira de uma catarata enorme, no coração da África, é Zambézia a cidade dos pássaros. Famosa pelos métodos cruéis de defesa contra predadores de ovos, tornou-se um santuário para todos os pássaros do vale. A cidade de Zambézia contém a última casa árvore cheia de pássaros que cantam a partir de suas raízes mais profundas até o topo. Aero, um jovem falcão vigilante, sonha voar sobre o Rio Relógio. Quando o pai do Aero é capturado pelo malvado Marabous, ele é forçado a deixar seu posto remoto e voar para Zambézia. No entanto, Aero está no centro de uma trama mortal tramada por Marabous, que é aliado com lagartos predadores de ovos para destruir Zambézia. Se Aero quer salvar Zambézia e seu pai, tem que aprender a lutar contra este oponente monstruoso a qualquer custo.